Videoen viser en gruppe røykende hete og ivrige kvinner med store naturlige pupper, som røyker hardt og nyter hvert øyeblikk av det. Kvinnen med de største puppene røyker hardt og elsker å vise frem sine enorme pupper mens de to andre kvinnene nyter hverandres selskap. De starter med litt cunnilingus og går deretter videre til litt fitte slikking og knulling. Kvinnene er alle avhengige av røyking og de elsker ingenting mer enn å få hullene sine fylt av flere gutter samtidig. Røyken legger til et ekstra lag av spenning når de bytter stilling og utforsker forskjellige vinkler på handlingen. Trekanten finner sted i et røykende varmt hotellrom, hvor kvinnene skiftes til å glede hverandre og mennene. Den røykende hete trekanten er et must-watch for alle som elsker store pupper, røyking og store naturlige pupper.