Το βίντεο παρουσιάζει μια ομάδα καυτών και ενθουσιώδεις γυναικών με μεγάλα φυσικά βυζιά, που καπνίζουν σκληρά και απολαμβάνουν κάθε στιγμή. Η γυναίκα με τα μεγαλύτερα βυζιά καπνίζει σκληρά και αγαπά να επιδεικνύει τα τεράστια βυζιά της, ενώ οι άλλες δύο γυναίκες απολαμβάνουν την παρέα τους. Ξεκινούν με λίγο cunnilingus και μετά προχωρούν σε λίγη γλείψιμο και γαμήσι. Οι γυναίκες είναι όλες εθισμένες στο κάπνισμα και αγαπούν τίποτα περισσότερο από το να γεμίζουν τις τρύπες τους από πολλούς άντρες ταυτόχρονα. Ο καπνός προσθέτει ένα επιπλέον στρώμα ενθουσιασμού καθώς αλλάζουν θέσεις και εξερευνούν διαφορετικές γωνίες της δράσης. Το τρίο λαμβάνει χώρα σε ένα καυτό δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου οι γυναίκες εναλλάσσονται για να ικανοποιήσουν η μία την άλλη και τους άνδρες. Το Smoking Hot Threesome είναι ένα πρέπει να δείτε για όποιον αγαπά τα μεγάλα βυζιά, το κάπνισμα και τα μεγάλα φυσικά βυζιά.