Kaksi isotissista latinaa, Angelina Castro ja Nina Kayy, osallistuvat höyryiseen lesbo-aktioon strap-onilla. He aloittavat suutelemalla intohimoisesti, tutkivat toistensa kehoja ja saavuttavat intensiivisen orgasmin. Kun he siirtyvät alas sängystä, Angelina ottaa hallinnan haltuunsa ja hallitsee Ninaa isoilla perseillään ja valtavilla rinnoillaan. Sitten hän liittyy heihin makuuhuoneessa, käyttäen strap-onia nautittaakseen molemmista pilluistaan. He vaihtavat jälleen asentoja, ja Angelina ottaa vastaan Ninan paksun kurvikkaan vartalon ja antaa sille suihinoton. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intensiivisestä seksuaalisesta kohtaamisestaan, siitä miten he koskettavat toistensa kasvoja ja miten he voihkivat nautinnosta. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat nähdä suuria perseitä ja kurvikkaita naisia.