U ovom vintage porniću, grupa tamnih likova Lantern Entertainmenta se okuplja kako bi istražili svoje tajne živote. Scena počinje tako da učesnici istražuju jedna drugu na senzualni i intiman način. Počinju mazanjem dlakavih pičaka, dajući jedna drugoj senzualni oralni seks koji ih oboje ostavlja bez daha. Kako prelaze na intenzivnije aktivnosti, postaju sve više uzbuđeni i počinju da stenje od zadovoljstva. Kamera snima svaki detalj njihovog strastvenog susreta, od načina na koji joj kosa pada do izraza na njihovim licima dok dostižu orgazam za orgazmom. Sa svakim trenutkom, intenzitet se povećava, dok se potpuno ne izgube u trenutku.