I denne vintage pornovideo samles en gruppe af mørke Lantern Entertainment-karakterer for at udforske deres hemmelige liv. Scenen åbner med deltagerne, der udforsker hinandens kroppe på en sensuel og intim måde. De starter med at kærtegne hinandens behårede fisser og give hinanden en sensuel blowjob, der efterlader dem begge åndeløse. Efterhånden som de går videre til mere intense aktiviteter, bliver de mere og mere ophidsede og begynder at stønne af nydelse. Kameraet fanger hver detalje af deres lidenskabelige møde, fra måden hendes hår falder ned på til udtrykket på deres ansigter, når de når orgasme efter orgasme. For hvert øjeblik øges intensiteten, indtil de helt går tabt i øjeblikket.
