La vidéo met en scène une belle brune nommée Caitlin Bells qui désire ardemment une énorme bite noire pour réaliser son souhait. Elle commence par taquiner la caméra avec ses seins et son corps serrés, avant de se mettre à quatre pattes et de se faire prendre par derrière. Alors qu'elle gémit de plaisir, elle commence à se doigter, profitant de chaque sensation que la grosse bite noire lui inflige. Son partenaire se joint ensuite et lui enfonce son énorme membre profondément à l'intérieur, la faisant gémir de plaisir.
