W filmie pojawia się dojrzała kobieta, która chce dać swojemu młodemu uczniowi dodatkowy kredyt za jego imponujące wyniki w szkole. Zaczyna od drażnienia go swoim krągłym ciałem i pokazywania swoich bogatych zasobów, a następnie zabiera go na dziką jazdę przyjemności. Gdy akcja się rozgrzewa, zaprasza go do zabawy, dając mu spróbować swoich seksualnych umiejętności. Cougar jęczy z przyjemności, gdy przejmuje kontrolę, używając swojego dużego kutasa, aby doprowadzić go do krawędzi orgazmu raz za razem. Ale nie trwa długo, zanim przechodzą do kolejnego ekscytującego wyzwania - młody mężczyzna jest teraz gotowy do podjęcia kary. Starsza kobieta dołączy się, przejmując kontrolę i dając mu ostateczną przyjemność, której pragnie. Trójkąt zamienia się w gorące spotkanie między dwoma gorącymi mężczyznami, z mnóstwem akcji i intensywnych momentów orgazmu.