W filmie pojawia się gruby przystojniak, który pragnie zadowolić dwie kurczowe i wytatuowane kobiety, Karen Fisher i Sarę Jay. Trójkąt zaczyna się od kolejnego rżnięcia każdej z nich, podczas gdy siedzą na jego twarzy w wysokich obcasach. Brunetka przejmuje kontrolę, dając mu loda, podczas gdy jej piersiasta MILF Sara Jay dołącza do akcji. Scena obejmuje hardcore'owe pieprzenie, seks grupowy i intensywne ręczne roboty. Duże cycki brunetki podskakują w górę i w dół, gdy zostaje ruchana przez ogromny czarny kutas. Film kończy się tym, że faceci wytryskują na ich twarze, pozostawiając je pokryte spermą. Ten film jest idealny dla tych, którzy uwielbiają oglądać trójkątki i międzyrasowe porno.
