Videoen viser en fed hunk, der er ivrig efter at tilfredsstille to kurvede og tatoverede kvinder, Karen Fisher og Sara Jay. Trekanten starter med, at fyren skiftes til at kneppe hver af dem, mens de sidder på hans ansigt i høje hæle. Den brunette skønhed tager kontrollen, mens hun giver ham et blowjob, mens hendes busty MILF Sara Jay deltager i handlingen. Scenen inkluderer hardcore fucking, gruppe sex og nogle intense handjobs. Den brunettes store bryster hopper op og ned, mens hun bliver kneppet af den massive sorte pik. Videoen ender med fyrene, der kommer ud over deres ansigter og efterlader dem dækket af sperm. Denne video er perfekt for dem, der elsker at se trekantse og interracial porno.
