Videoen viser en muskuløs hunk som blir med på to bisexuelle muskelbabes i en dampende trekant. De starter med litt cunnilingus, som raskt blir til anal trening. Babyen starter med å deepthroate hunkens store kuk, ta den dypt inne i hennes trange fitte og få ham til å stønne av nytelse. Deretter tar han seg god tid til å utforske hver eneste tomme av partnerens kropp med hendene og munnen. Etter hvert som de blir mer opphisset, bytter de ting opp og begynner å utforske hverandres kropper med sine tunger og fingre. Muff-diving-aksjonen blir varmere når babyen nærmer seg og nærmer seg orgasme, men snart tar handlingen en vill tur. Nærbildene viser hver detalj av handlingen, fra måten kukken glider inn og ut av rumpa til hvordan partneren hopper rundt og presser med kukken. Dette er en intens trekant for alle fans av analsex, med 2 menn og pornospill.
