Videoen viser to transseksuelle shemales, der laver deepthroat og store pikke. Den asiatiske skønhed, Alice G, giver sin partner et blowjob iført en sort outfit, der accentuerer hendes kurver. Hun deltager også i nogle gruppeaktioner med en anden fyr, der har en monsterpik. De skiftes til at deepthroate ham, indtil han ikke kan holde sig tilbage længere, og de begge kommer sammen. Scenen ender med, at kvinden tager sin partners pik i munden og lader den dryppe ned i halsen. Videoen er mærket med Asian, Bareback, Big Cock, Big Tits, Blowjob, Cock, Deepthroat, Gay, Group, Monster Cock, Shemale, Transsexual, Skye og Tranny. Det er et must-watch for alle, der elsker at se varme shemales blive kneppet hårdt af en stor pik.
