La vidéo présente deux jeunes hommes noirs, Justin Stone et Greg McKeon, qui baisent à tour de rôle leur beau-père et son amant plus jeune. Ils sont tous les deux minces et ont des bites grosses et épaisses qu'ils sucent avec enthousiasme à tour de rôle. L'action commence avec les garçons qui se lancent dans une baise anale intense, où Justin prend le contrôle et le domine. Il gémit de plaisir alors qu'il se rapproche de l'orgasme, mais bientôt, il est temps pour le vrai plaisir. Justin fait une fellation à son beau-père pendant que Greg regarde, et ils changent de sexe sans préservatif. L'action se réchauffe lorsque Justin ne peut plus se retenir et lèche l'anus de son beau-père. Les jeunes hommes noirs se font plaisir à tour de rôle, ne vous laissez pas prendre en flagrant délit.
