Video obsahuje dva černé twinky, Justina Stonea Grega McKeona, kteří se střídají v šukání svého nevlastního otce a jeho mladšího milence. Oba jsou hubení a mají velké, tlusté ptáky, které se s nadšením střídají v kouření. Akce začíná intenzivním análním sexem, kde Justin převzal kontrolu a dominuje nad ním. Sténá s potěšením, když se blíží k orgasmu, ale brzy nastává čas na skutečnou zábavu. Justin dává svému nevlastnímu otci kouření, zatímco Greg pozoruje, a vyměňují si věci tím, že jdou bez kondomu. Akce se zahřívá, když Justin už se nemůže zdržet a dává svému nevlastnímu otci anální lízání. Černí twinks se střídají v uspokojování těsných zadků, ujistěte se, že se nechávají chytit při činu.
