I denne dampende oplevelse er vi vidner til den ultimative seksuelle oplevelse mellem to brasilianske mænd. Scenen starter med en sensuel og forførende oplevelse mellem to kvinder, der hurtigt udvikler sig til en intens og lidenskabelig oplevelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige oplevelse, mens de udforsker hinandens kroppe i forskellige stillinger. Fra kys til intens penetration, engagerer disse tre elskere sig i en række stillinger, uden at efterlade noget til fantasien. Intensiteten stiger, indtil de når en fantastisk orgasme, der vil efterlade dig åndeløs.
