Video ini menampilkan seorang wanita Inggris berambut pirang bernama Katie Fox yang sedang berubah menjadi shemale yang nakal. Dia memulai dengan memamerkan payudara besarnya dan secara menggoda menyentuh dirinya dengan jari-jarinya, sebelum beralih ke beberapa percakapan seks yang kinky. Katie kemudian beralih menjadi pelacur transseksual dengan keterampilan percakapan seksnya yang ahli dan payudara besarnya. Video ini juga mencakup adegan tubuh transseksualnya yang dientot oleh seorang pria MTF sambil berbicara tentang proses transformasi. Secara keseluruhan, ini adalah video yang wajib ditonton oleh siapa saja yang suka menonton transseksual terangsang dan mengeksplorasi seksualitas mereka dengan cara yang aman dan konsensual.
