Cette vidéo présente une blonde britannique nommée Katie Fox qui se transforme en shemale salope. Elle commence par montrer ses gros seins et se toucher séduisantement avec ses doigts, avant de passer à des discussions sexuelles coquines. Katie se transforme ensuite en pute transsexuelle avec ses compétences en matière de sexe et ses gros seins. La vidéo comprend également des scènes de son corps transsexuel baisé par un mec MTF tout en parlant du processus de transformation. Dans l'ensemble, c'est un incontournable pour tous ceux qui aiment regarder les transsexuels s'exciter et explorer leur sexualité de manière sûre et consensuelle.