I denna ångande trekant får en muskulös och välutrustad man sin rumpa utsträckt av en bisexuell älskare. Handlingen börjar med att han ligger på rygg, hans kropp byggs upp i njutning när den bisexuella älskaren stöter in i honom bakifrån. Den muskulösa hunken stönar av njutning när han närmar sig kanten av orgasm, hans partners hårda kuk sträcker hans tighta hål. Babyn tar ivrigt djupt in i munnen och använder tungan för att smaka på varje tum av hunkens kött. När de rör sig närmare och närmare varandra, stönar hunken av njutning, hans kropp byggs upp igen. Slutligen kan han inte hålla tillbaka längre och ger sin bisexuella älskare en intensiv avsugning, vilket tar hans partner djupt inne i honom. Scenen slutar med att hunken kommer flera gånger, hans rumpa pulserar fortfarande av lust.
