I denne dampende trekanten får en muskuløs og velutstyrt mann sin rumpe strakt av en bisexuell elsker. Handlingen starter med at han ligger på ryggen, kroppen hans bygger opp i nytelse når den bisexuelle elskeren støter inn i ham bakfra. Muskelhunken stønner av nytelse når han nærmer seg kanten av orgasme, hans partners harde kuk strekker hans trange hull. Babyen tar ivrig den dypt inn i munnen sin, og bruker tungen til å smake på hver tomme av hunks kjøtt. Når de beveger seg nærmere og nærmere sammen, stønner han av nytelse, kroppen hans bygger opp igjen. Til slutt kan han ikke holde seg lenger og gir sin bisexuelle elsker en intens blowjob, tar han sin partner dypt inne i seg. Scenen ender med at han kommer flere ganger, rumpa hans pulserer fortsatt av lyst.
