W filmie pojawia się młoda, drobna brunetka o imieniu Arielle Faye, która pragnie zadowolić swojego ojczyma. Zaczyna od zmysłowego blowjoba, używając ust do zaspokojenia jego pragnień, podczas gdy jęczy z przyjemności. Jej ojciec następnie wchodzi na scenę i dołącza do akcji, zmieniając się z synem. Kamera rejestruje każdy szczegół ich namiętnego spotkania, od sposobu, w jaki całują i pieściją się nawzajem, po sposób, w jaki angażują się w tabu. Młoda dziewczyna wyraźnie cieszy się sobą, gdy zbliża się do penetracji przez swojego pasierba, a ona jęczy z przyjemności, gdy jest doprowadzona do orgazmu. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać starszych mężczyzn i młodsze dziewczyny odkrywające swoją seksualność razem.
