Videoen indeholder en samling af Smut puppets lesbiske fagfolk, der nyder cunnilingus og slikker fisse. Disse piger er alle naturlige, med behårede kroppe og naturlige bryster, der garanteret vil få dit hjerte til at slå hurtigere. De starter med at udforske hinandens kroppe, skiftes til at sutte på deres brystvorter og stramme røve. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skifter de ting op og begynder at tilfredsstille hinandens fisser med deres tunger og fingre. Kvinderne skiftes til at slikke hinandens fisser og stønne af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Handlingen er intens og lidenskabelig, med begge piger ivrigt skiftes til at få deres fisser spist og slikket. Videoen ender med, at pigerne kysser og deler hinandens kroppe, hvilket efterlader dem begge tilfredse og tilfredse.
