La vidéo présente une superbe transsexuelle nommée Daisy Taylor qui se fait étirer l'anus de la manière la plus intense possible. Son partenaire est un homme bien doté avec une énorme bite qu'elle prend avidement dans sa bouche et commence à la caresser jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se retenir. Puis elle se met à quatre pattes et écarte les jambes, prenant chaque centimètre de sa queue dure profondément dans son trou serré. Alors qu'elle gémit de plaisir, elle se retire lentement et commence à le pénétrer par derrière, son corps tremblant d'excitation. L'attention du médecin se tourne vers son anus, et elle le prend avidement dans sa bouche. Il la frappe sans relâche, la faisant gémir de plaisir et sa chatte palpitante à chaque poussée. Puis elle lui rend la pareille en lui donnant une fellation, qu'il avale avidement. C'est un incontournable pour tous ceux qui aiment regarder les femmes trans se faire étirer l'anus de manières jamais imaginées.
