Video ukazuje úžasnou transsexuální dívku jménem Daisy Taylor, která si nechává roztahovat svůj anál nejintenzivnějším možným způsobem. Její partner je dobře vybavený muž s obrovským penisem, který si horlivě bere do úst a začíná ho honit, dokud už to nevydrží. Pak se klekne na všechny čtyři a roztahuje nohy, berouc každý centimetr jeho tvrdého penisu hluboko do své těsné díry. Když sténá v rozkoši, pomalu se ho stahuje a začíná ho pronikávat zezadu, její tělo se třese vzrušením. Lékařova pozornost se obrací na její anál a ona si ho horlivě bere hluboko do úst. On ji neúprosně buší, takže sténá s potěšením a její kundička pulsuje s každým výstřikem. Pak mu to oplácí tím, že mu udělá kouření, které on horlivě polyká. To je povinné pro každého, kdo sleduje, jak trans ženy mají své zadky roztahované tak, jak jste si nikdy nepomysleli.
