วิดีโอนี้มีตัวละครเหมือนการ์ตูนชื่อ Circus Enemy ที่เปลี่ยนเป็นแฟนตาซีเฮ็นไตล์ เรื่องราวหมุนเวียนรอบเซอร์คและตัวละครต่างๆ รวมถึงทาสของเซอร์คเอง สไตล์การ์ตูนเป็นเหมือนอนิเมะ มีองค์ประกอบของเซอร์คที่เพิ่มเติมเข้าไปในเรื่องราว ฉากเริ่มต้นด้วยเซอร์คในชุดเกลาและถุงเท้าเปิดเผยกรงขนาดใหญ่และเครื่องประดับอื่นๆ ของพวกเขา พวกเขาสลับกันขี่ม้าเซอร์คและมีกิจกรรมทางเพศกับผู้ดูแล การกระทําจะเข้มข้นเมื่อพวกเขาเข้าร่วมฉาก BDSM ที่เข้มข้นรวมถึงการผูกและการตี.
