Videoen har en tegneserie-lignende karakter kalt Circus Enemy som forvandles til en hentai-fantasi. Handlingen dreier seg om sirkuset og dets ulike karakterer, inkludert sirkusens egen slave. Animasjonsstilen minner om anime, med sirkuselementene som legges til fortellingen. Scenen åpnes med sirkuset i en gala kjole og strømper, og avslører deres gigantiske bur og andre dekorasjoner. De rider sirkushesten og engasjerer seg i seksuelle aktiviteter med servitørene. Handlingen blir intens når de engasjerer seg i noen intense BDSM-scener, inkludert bondage og spanking. Hentai-fantasien legger til et ekstra lag av spenning og spenning til den allerede dampende scenen. Samlet sett er denne videoen et must-watch for fans av Cartoon hentai og Fantasy Hentai.
