Videossa esiintyy sarjakuvahahmo nimeltä Circus Enemy, joka muuttuu hentai-fantasiksi. Tarina pyörii sirkuksen ja sen eri hahmojen ympärillä, mukaan lukien sirkuksen oma orja. Animaatiotyyli muistuttaa anime-aikaa, ja sirkuselementit lisätään tarinaan. Kohtaus alkaa sirkuksella gala-asussa ja sukissa, paljastaen jättimäisen häkinsä ja muut koristeet. He vuorotellen ratsastavat sirkuksen hevosella ja harrastavat seksuaalisia aktiviteetteja palvelijoiden kanssa. Toiminta muuttuu intensiiviseksi, kun he osallistuvat intensiivisiin BDSM-kohtauksiin, mukaan lukien bondage ja spanking. Hentai-fantasia lisää ylimääräistä jännitystä ja jännitystä jo höyryiseen kohtaukseen. Kaiken kaikkiaan tämä video on ehdottomasti katsottava Cartoon hentai ja Fantasy Hentai -faneille.
