Videoen indeholder en tegneserielignende karakter ved navn Cirkusfjende, der forvandles til en hentai-fantasi. Handlingen drejer sig om cirkuset og dets forskellige karakterer, herunder cirkusens egen slave. Animationsstilen minder om anime, med cirkuselementerne tilføjet til handlingen. Scenen åbner med cirkuset i en gala kjole og strømper, der afslører deres gigantiske bur og andre dekorationer. De skiftes til at ride cirkushesten og deltage i seksuelle aktiviteter med de ansatte. Handlingen bliver intens, da de deltager i nogle intense BDSM-scener, herunder bondage og spanking. Hentai-fantasien tilføjer en ekstra lag af spænding og spænding til den allerede dampende scene. Samlet set er denne video et must-watch for fans af Cartoon hentai og Fantasy Hentai.