Videoen indeholder to fantastiske tegneseriefigurer, Felicia Catgirl og Delga Lizard, der deltager i en dampende oplevelse. De starter med at udforske hinandens kroppe med deres tunger og fingre, før de går videre til noget intens forspil. Efterhånden som handlingen bliver varmere, skiftes de til at tilfredsstille hinanden med munden og hænderne og stønner af nydelse, mens de når nye højder af ekstase. Animationen er førsteklasses, med hver detalje fanget perfekt, fra måden karaktererne ansigter er tegnet og animeret til bevægelserne af monsteret. Handlingen er fyldt med intense seksuelle øjeblikke, hvor begge karakterer skiftes til at tilfredsstille hinanden, indtil de når orgasme. Animationen er af høj kvalitet, med hver detalje og realistisk. Dette er et must-watch for alle, der elsker Hentai spil, vilde erotiske møder og eksplosive orgasmer.
