W filmie pojawiają się duży brzuch i kosmity, którzy bawią się swoimi fantazjami o roli. Są przebrani za potwory, ich ciała pokryte bielizną i pończochami. Wraz z rozgrzaniem akcji stają się coraz bardziej podnieceni i zaczynają razem odkrywać swoją seksualność. Scena zaczyna się od pocałunków i pieszczot, zanim kosmit wchodzi do pokoju i zaczyna ją zadowalać ustami. Ona głośno jęczy, gdy osiąga orgazm, a następnie oboje przechodzą do intensywnego pieprzenia. Kamera rejestruje każdy moment ich namiętnego spotkania, od sposobu, w jaki jej pępek jest ściskany, po sposób, w jaki jej brzuch błyszczy od potu. To obowiązkowy film dla każdego, kto kocha duże brzuchy i amatorskie filmy solo.
