Drugi del filma Catgirl Lovers Sex with Teacher and Neko je vroče srečanje med dvema čudovitima ženskama. Scena se odpira z osupljivo učiteljico Neko, ki sedi na svoji mizi in nosi samo tesno krilo, ki poudarja njene obline. Začne s pokazanjem svoje zapeljive obleke, ki vključuje par razkrivajočih nogavic, ki poudarjajo njene obline. Ko se počuti bolj udobno, se začne dražiti in tantalizirati, počasi se sleče in razkriva svoje čvrste prsi. Učiteljica ne more upreti njenemu šarmu in ga povabi v svojo sobo, kjer začnejo raziskovati druga drugo na različne načine. Začneta se sleči gola, da razkrijeta svoja telesa, vključno s svojimi popolnoma obdelanimi pičkami in tesnimi ritkami. Ljubiteljica catgirl stoka in uživa, ko doseže nove višine užitka, raziskujeta druga druga telesa z vsakim centimetrom. Ta video posname vsak trenutek njenega učitelja, ki gleda, kako njeni ljubimci poskakujejo in skakajo na svojih lepih laseh.
