Anden del af Catgirl Lovers Sex med Lærer og Neko er et dampende møde mellem to smukke kvinder. Scenen åbner med den fantastiske lærer, Neko, der sidder på sit skrivebord iført kun en stram nederdel, der accentuerer hendes kurver. Hun starter med at vise sit forførende outfit, som inkluderer et par afslørende strømper, der accentuerer hendes kurver. Efterhånden som hun bliver mere komfortabel, begynder hun at drille og frække sig selv, langsomt klæder sig af og afslører sine stramme bryster. Hendes lærer kan ikke modstå hendes charme og inviterer ham ind på sit værelse, hvor de begynder at udforske hinandens kroppe på forskellige måder. De begynder at strippe sig nøgne for at afsløre hinandens kroppe, herunder deres perfekt tonede fisser og stramme røve. Catgirl-elskerens stønner og gasser af nydelse, mens de når nye højder af nydelse, udforsker hinandens kroppe med hver tomme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense pulser fra læreren, og hver gang hun hopper og sprøjter tilbage på deres smukke kvinder.
