Videoen viser Emily Willis, en ung og sexet lesbisk, og hendes veninde i en vild trekant med deres stedfar. Pigerne skiftes til at tilfredsstille hinanden, stønnende og gasende, mens de når orgasme efter orgasme. Stedfaren ses tage kontrol og dominere pigerne med sin store pik. Pigerne ses også deltage i oralsex, hvor Emily giver sin veninde en blowjob, der efterlader ham dækket af sperm. Handlingen er hardcore, med pigerne i beskidt snak og hård knald. Trekanten er ikke for de svaghjertede, da den inkluderer både gamle og unge mænd. Teenagerne har intens og lidenskabelig sex, med stedfaren som den dominerende i gruppen. Videoen er optaget i en gruppe, hvilket øger spændingen i scenen. Dette er et must-watch for alle, der elsker lesbisk porno og vil se to varme og liderlige teenagere blive beskidte.