W filmie pojawiają się dwie napalone transseksualistki, które bawią się w gorące akcje. Zaczynają od namiętnych pocałunków i pieszczot, a następnie przechodzą do intensywnej zabawy analnej. Jedna z dziewczyn ma na sobie gorset, a druga ma tatuaż na ciele. Zaczyna od oralnego seksu, bierze go głęboko do ust i sprawia, że jęczy z przyjemności. Następnie obie przechodzą do analnego seksu, a obie na przemian zostają mocno ruchane. Krągłości dziewczyny są absolutnie oszałamiające, a ona uwielbia, gdy jej tyłek jest lizany i palcowany. Facet dołącza się do nich i angażują się w intensywny seks analny. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnego trójkąta, od brudnych rozmów po podwójne lizanie kutasów. Film kończy się tym, że faceci kończą na twarzach i ciałach.
