August Ames és Barbara Lynn a hálószobában fedezik fel szexualitásukat együtt. A kamera közeledik rájuk, és rögzíti az intim találkozásuk minden pillanatát, ahogy csókolóznak, simogatnak és szenvedélyes előjátékot folytatnak. Barbara teste teljesen piros bőrrel borítva van, míg August izmos testét a tetoválásai hangsúlyozzák. Érzéki csókolózással kezdenek, mielőtt intenzívebb tevékenységekre lépnek át. August elkezd Barbara szűk puncijával játszani, a kezét a görbéi fölött futtatva, és meggyőződve arról, hogy elégedett-e. Barbara élvezettel nyög, miközben August a haját simogatja, és kényezteti őt, hogy közelebb és közelebb kerüljön az orgazmushoz. Ahogy tovább fedezik fel egymást, világossá válik, hogy mindketten mélyen egymásba vannak áthatva. Testüket szenvedély áthatja, miközben egymás élvezetének új szintjeit feszegetik.
