W tym eksplicytywnym filmie widzimy dwie syreny, które nie są braterskie, ale raczej uwodzone przez swojego starszego kochanka. Syreny na przemian drażnią młodszego mężczyznę swoimi strojami crossdressing, a następnie angażują się w aktywności seksualne z nim. Odkrywają również jego ciało, używając swoich palców, aby przeniknąć jego genitalia i sprawić, że będzie jęczeć z przyjemności. Syreny wyraźnie bawią się, gdy angażują się w crossdressing i penetrację, pozostawiając ich obu całkowicie zadowolonymi. Film jest oznaczony różnymi tematami pornograficznymi, w tym crossdressing, degeneracja i wiele więcej, co czyni go idealnym dla tych, którzy lubią oglądać młode kobiety odkrywające swoją seksualność w bezpieczny i zgodny sposób.
