In deze hete en intense trio worden twee prachtige biseksuele schoonheden, Ju Pantera en Lorrayne, gevuld met grote zwarte pikken in een privé- en intieme omgeving. De actie begint met hen die elkaar berijden in omgekeerde cowgirl positie, hun lichamen bedekt met dik zwart leer. Ze nemen afwisselend de enorme lid te zuigen en te berijden, kreunen van genot terwijl ze orgasme na orgasme bereiken. De actie wordt opwarmd terwijl ze van positie wisselen, van doggy style naar omgekeerde cowgirl overgaan, elkaar pijpen en afwisselend de monsterlul berijden. De actie is hardcore en omvat intens kutje likken en gezicht zitten, voor een onvergetelijke kijkbeleving.