De video bevat een verbluffende Russische schoonheid genaamd Julia Rain, die graag haar strakke kontgaatje voor de camera laat zien. In deze castingvideo wordt ze gezien terwijl ze haar strakke kontgaatje wordt opgerekt door een goedbedoelde man met een grote lul. Ze begint met een sensuele anuslikken, waarbij ze haar tong en lippen gebruikt om zijn schacht te stimuleren. Vervolgens neukt hij haar hard in verschillende posities, waaronder doggy style en missionaris. Ten slotte neukt hij haar kontgaatje met zijn enorme lid, waardoor ze van genot kreunt. De video eindigt met een gezichtsuitbarsting die haar bedekt laat met zijn hete, kleverige lading. Dit is een must-see voor iedereen die houdt van het kijken naar mooie vrouwen die hun kontgaatjes worden opgerekt door grote lullen.
