Video ukazuje mladou Latinu jménem Yulissa, která ukazuje své CFM dovednosti a věnuje se uctívání penisu. Začne tím, že udělá handjob olejem naolejenému muži a používá své zkušené ruce k jeho potěšení. Jak se blíží k vyvrcholení, začne mu prsty dojídat a sténá z potěšení, když ji proniká zezadu. Její umělé doteky přidávají vzrušení a dělají ho ještě intenzivnějším. Pak se přestěhuje k uctívání penisu, střídavě líže penis a prstí se, dokud se už nemůže udržet. Nakonec Yulissa vezme svůj oblíbený lubrikant a potřese ho po svém penisu, takže je mokrý a připravený na další seanci potěšení.
