Videoen viser en blond stedmor og hendes søn, der dyrker oralsex mens de taler i telefon. Kameraet fanger parrets intime øjeblikke, hvor stedmoderen giver sin søn en blowjob, mens hun ser på. Den unge mand tager ivrigt stedsønenes store pik dybt i munden og får ham til at stønne af nydelse. Stedmoderen nyder tydeligt sig selv, mens hun tager stedsønenes store pik i munden og bruger den til sin egen fornøjelse. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de udforsker hinandens kroppe, med stedmoderen tager kontrollen og viser sine store bryster frem. De to mænd skifter position flere gange, hvor stedmoderen tager drengens pik for sin fornøjelse. Videoen er tabu og eksplicit, uden undtagelse for dem, der nyder at se modne kvinder og deres stedsønner engagere sig i seksuel aktivitet.
