Videoen viser en dominant mistress som er kledd i latex og hæler, mens hun forfører en pasient til å utføre litt crossdressing. Hun starter med å pirre ham med sine store pupper, før hun går ned på kne for å gi ham en oral nytelse. Når pasienten begynner å ta på seg selv, tar mistressen kontroll og får ham til å be om mer. Deretter bytter hun til en sissy-posisjon, og bruker fingrene til å tilfredsstille ham mens hun ser på og slikker huden hans. Pasienten stønner og vrir seg i nytelse mens mistressen fortsetter å dominere ham. Legen tar over og viser pasienten hvordan man bruker fingrene til å tilfredsstille ham, og får ham til å føle seg som en underdanig sissy. Legen bruker også fingerneglene til å gjøre pasientens fitte våt og klar for handling.
