Videoen viser en dominerende mistress iført latex og hæle, der forfører en patient til at klæde sig ud som en kvinde. Hun starter med at pirre ham med sine store bryster, før hun går ned på knæ for at give ham en oral nydelse. Da patienten begynder at røre ved sig selv, tager mistressen kontrollen og får ham til at bede om mere. Derefter skifter hun til en sissy-stilling og bruger sine fingre til at tilfredsstille ham, mens hun ser på og slikker hans hud. Patienten stønner og vrider sig i nydelse, mens mistressen fortsætter med at dominere ham. Lægen tager ansvaret og viser patienten, hvordan man bruger sine fingre til at tilfredsstille ham og få ham til at føle sig som en underdanig sissy. Lægen bruger også sine negle til at gøre patientens fisse våd og klar til handling.
