Video prikazuje Evelyn Frazao, dominantnu i dobro opremljenu shemale, koja dominira guzicom svog roba svojim ogromnim kurcem. Počinje ga senzualnim pušenjem, pre nego što uzme njegov veliki kurac duboko u svoju tesnu guzu. Evelyn zatim nastavi dominirati njegovim ustima i prstima, koristeći jezik da ga zavodi i uzbuđuje dok više ne može da se odupre. Evelyn zatim preuzima kontrolu nad situacijom, dominira svojim robom svojim neverovatnim veštinama i impresivnom veličinom. Ona se takođe uključuje u neki crossdressing, dok se skida da bi otkrila svoje transseksualno telo i koristi svoj monstruozni kurac da bi jebala svog poslušnog partnera. Ovo je obavezno pogledati za sve koji vole amatersku pornografiju i žele da vide zapanjujuću shemale kontrolu i dominaciju svog roba.