Video obsahuje Evelyn Frazao, dominantnú a dobre vybavenú shemale, ktorá dominuje nad zadkom svojho otroka s jej obrovským penisom. Začína tým, že mu dáva senzuálny orálny sex, predtým ako si vezme jeho veľký penis hlboko do svojej tesnej dierky. Evelyn potom pokračuje v dominancii jeho ústami a prstami, používa jazyk na dráždenie a dráždenie, až kým už nedokáže odolať. Evelyn potom preberá kontrolu nad situáciou, dominuje nad svojím otrokom s jej neuveriteľnými zručnosťami a impozantnou veľkosťou. Tiež sa zapája do crossdressing, keď sa vyzlieka, aby odhalila svoje transsexuálne telo a používa svoj monštrózny penis na jebanie svojho poslušného partnera. Toto je nevyhnutný pre každého, kto miluje amatérsky porno a chce vidieť úžasnú shemale ovládať a dominuje nad svojím otrokom.
