W filmie pojawia się młoda i niewinna 18-letnia dziewczyna Ava Sinclaire, która jest przyrodni bratem swojej przyrodni siostry. Obaj są gotowi podziękować sobie i odkrywać swoją seksualność w sposób, który sprawi, że widzowie zostaną bez tchu. Podczas różnych zajęć staje się jasne, że ci dwaj to nie tylko rodzeństwo, ale raczej kochankowie. Zaczynają od namiętnego pocałunku, a następnie przechodzą do intensywnej gry wstępnej. Ciało przyrodni siostry drży z przyjemności, gdy doświadcza intensywnych doznań przyjemności z rąk swojego przyrodniego brata, podczas gdy ten dołącza do zabawy. Akcja się podgrzewa, gdy przyrodni bracia na przemian pieprzą przyrodnią siostrę, sprawiając, że ona jęczy z przyjemności. Kamera rejestruje każdy moment tego gorącego spotkania, od sposobu, w jaki przyrodnia siostra jęczy z przyjem, po sposób, w jaki przyrodni brat dominuje nad nią.