Dvě prsaté kočky, Sara Jay a King Noire, se nechávají špinit hlubokým hrdlem a doggy stylem. Začínají tím, že si nechávají své chlupatá těla pokrytý potem, zatímco se zapojí do intenzivního hlubokého kouření. Sara Jayovy velké prsa sahá nahoru a dolů, když dává svému partnerovi kouření, zatímco King Noire na něm tvrdě jezdí. Brunetka bomba přebírá kontrolu a jezdí na jeho monstrózním penisu jako profesionál, sténá s potěšením, když ji šuká zezadu. Také si nechá olíznout a prstovat kundičku, než ji vezme celou cestu dovnitř své těsné kundičky. Scéna končí výstřikem na její obličej. Toto je nutnost pro každého, kdo miluje velké černé penisy, velká prsa a špinavé řeči.
