I denne amatørpornofilm går en stedmor med store bryster og en rygningsfetish ned på knæ for at give en blowjob til sin stedsøn. Den rygningselskende stedmor stønner af nydelse, mens hun tager hans hårde pik dybt ind i munden. Rygningsfetish-entusiast stønner højt, mens stedmoren bruger sine hænder til at røre ham, mens han stønner af nydelse. Stedsmors krop er dækket af sved, mens hun rider ham bagfra og stønner af nydelse. Stedsmors rygningsfetish er tydelig i videoen, da hun nyder at blive set af andre mænd. Videoen indeholder også nogle handjob-scener, hvor stedmoren giver sin stedsøn en handjob, mens hun ryger. Dette er et must-see for alle, der elsker at se rygningsfetish-entusiaster få det sjovt på kameraet.