W tym gorącym filmie, młoda amatorska nastolatka z dużymi piersiami bierze udział w castingu. Ma na sobie obcisły strój, który podkreśla jej krągłości i chce zadowolić reżysera castingu. Reżyser castingu zaczyna od zapytania nastolatki, czy chce zmierzyć się z jego dużym czarnym kutasem w hardcore'owej scenie. Dziewczyna się zgadza i zaczynają rozmawiać o swoich seksualnych pragnieniach. Gdy kamera zbliża się, widzimy nastolatkę jęczącą z przyjemności, gdy reżyser castingu uderza w nią od tyłu. Chemia między nimi jest elektryczna, gdy biorą udział w intensywnej akcji deepthroat. Rzeczywistość sceny jest widoczna, gdy nastolatka zostaje zdominowana przez duży czarny kutas, a kamera rejestruje każdy moment w oszałamiających ujęciach POV.
