W tym gorącym i erotycznym filmie, arabska koleżanka z college'u o imieniu Julie robi się niegrzeczna ze swoim pasierbem. Obaj są widziani na wsi, badając swoje ciała i angażując się w intensywną aktywność seksualną. Pasierb Julii chce ją zadowolić, a ona schodzi na kolana i zaczyna go namiętnie całować. W miarę jak kontynuują eksplorację swoich ciał, stają się coraz bardziej podnieceni i postanawiają się razem bawić. Pasierb Julii dołącza do akcji, a wkrótce obaj jękają i krzyczą z przyjemności. Kamera rejestruje każdy moment ich intymnego spotkania, od sposobu, w jaki dziewczyny całują się i pieścią swoje ciała, po sposób, w jaki mężczyźni wbijają się w nie.
