Video ini menampilkan sekelompok dewa kartun 3D yang terlibat dalam kegiatan oral dan seksual dalam suasana yang disensor. Karakter-karakter ini semuanya transseksual dengan pantat dan payudara besar, yang dikenal karena tipe tubuh dan payudara besar mereka yang mengesankan. Mereka terlibat dalam crossdressing dan berhubungan seks dalam suasana yang disensor, yang menambah kegembiraan. Animasi berkualitas tinggi dan terperinci, sehingga mudah untuk melihat setiap detail aksi. Adegan ini dimulai dengan dewa-dewi memberikan blowjob kepada pasangannya, yang ditunjukkan sedang dientot oleh mereka. Mereka juga terlibat dalam beberapa permainan transseksual, dengan karakter transgender bergilir-gilir menunggangi kontol besar pasangannya. Video ini berakhir dengan dewa-dewi memberikan titjob kepada salah satu wanita transseksual, yang terlihat menunggangi kontol besar pasangannya.