Videoen inneholder tre amatørartister, Lilly Bell, Codey Steele og Owen Gray, som deltar i en lidenskapelig trekant. De starter med litt kyssing og kyssing før de går over til litt seriøs fittspill. Guttene skiftes til å slikke hverandres anuser, mens jentene ivrig skiftes til å slikke og suge partnernes kuker. Gruppen handler om lidenskap og spenning, mens de utforsker hverandres kropper og nyter hver tomme av deres hårete fitter. Når handlingen blir hetere, bytter gutta ting ved å bruke vibratorer og leketøy for å stimulere fittene sine. Jentene nyter tydeligvis seg selv, og orgasmer er intense og eksplosive. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres orgasme, fra den første blowjob til den endelige creampie. Dette er et must-watch for fans av trekant, amatørporno og virkelige orgasmer.