Videoen viser to afrikanske amatørlesbiske, der leger med 69 fisse og ansigtssitting. De starter med nogle sensuelle kys, udforsker hinandens kroppe og nyder hinandens selskab. Pigerne går derefter videre til nogle intense ansigtssitting, bruger deres fingre til at udforske hinandens ansigter og klitoris. Deres stønninger af nydelse fylder rummet, da de når orgasme efter orgasme. De sorte lesbiske skiftes til at tilfredsstille hinanden med masser af ansigtsbehandling og ebony-action for at holde tingene dampende. Pigerne deltager også i nogle varme lesbiske makeout-scener, hvor de driller og frastyder hinanden, indtil de begge når eksplosive orgasmer. Dette er en ægte lesbisk oplevelse, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere.